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欢聚时代被指“机器人的虚拟王国”旗下YY信用已停止运营

  vv11月17日,百度宣布与欢聚集团签署最终约束性协议,全资收购欢聚集团国内直播业务(即“YY直播”),总交易金额约为36亿美元,交易预期将于2021年上半年完成交割。交易完成后,YY直播将加入百度,未来双方将在技术、流量、生态等多个方面实现相互赋能,形成规模效应。

  就在百度宣布收购YY直播当天,有自媒体发布标题为《百度收购YY,其实挺值得》的文章,其核心观点如下:

  11月5日,快手已经向港交所递交了招股申请,拟将集资50亿美元,目标估值为500亿美元,招股书显示,截至2020年6月,快手的月活用户为4.8亿,上半年营收为253亿元。9月3日,陌陌发布2020年Q2财报显示,二季度营业收入38.68亿元,截至2020年6月,陌陌APP月活用户1.115亿,与去年同期的1.135亿相比出现下滑,11月19日收盘总市值31.86亿元。

  对比发现,快手的月活是YY的十倍,可营收只有YY的四倍多;陌陌的月活比YY高了6000多万,直播的营收几乎持平……居高不下的用户付费率或许才是YY的隐藏价值,让百度看到了一个潜在的现金奶牛。

  另有自媒体发布标题为《为什么说百度收购YY直播赚了》的文章,其核心观点如下:

  快手上半年平均月活跃为7.76亿,若按500亿美元估值计算,快手平均每月活用户估值64.4美元;YY直播Q3移动端月活跃用户4130万,按36亿美元的交易价算,YY直播平均每月活用户估值约为87美元,若考虑到YY直播较高的用户质量及未来的增长潜力,这笔交易价格合理。

  然而,随着知名做控股机构浑水发布针对欢聚时代(NASDAQ:YY)的做空报告之后,11月18日美股收盘,原本因收购案利好的欢聚时代股价大跌26.48%,百度股价同步下跌1.28%;11月19日欢聚时代股价逆势上涨16.9%,但百度股价再次下跌3.93%。

  浑水做空报告指出,经过我们长达一年的调查,一个新骗局浮出水面,YY的直播业务大约有90%数据是伪造的。数量众多的粉丝军团,几乎都是靠YY内部网络虚拟机器人(贡献50%的礼物)、外部虚拟机器人,以及主播刷礼物所产生。因此,我们的结论是YY直播业务90%发生的都是欺诈行为,YY的国际直播业务Bigo也是如此。

  1)YY直播的收入中有90%是欺诈性的。YY直播声称,直播业务占第三季度总营收的约95.8%。

  2)约80%的YY在线约会收入是欺诈性的。在线交友约占YY直播收入的20%。

  3)约80%的Bigo收入是欺诈性的。即使应用对公司更有利的假设,也会产生大约60%的虚假收入。

  4)Bigo的新加坡母公司在成立的头四年里,更换了三次审计师。Bigo在2016-2018年还连续收到了三份来自其审计师的持续经营意见。2019年8月,YY完成收购数月后,Bigo对其2017年财务状况进行了重大重述。这些事实模式支持我们的结论,即Bigo在本质上也是欺骗的。

  5)Bigo从一诞生就是腐烂的。YY从董事长李学凌手中收购了Bigo,这本就是一个骗局,通过交易,李董事长至少从YY股东手中拿走了1.56亿美金。但实际上,是YY创立了Bigo,而不是李学凌。

  6)Bigo整合了来自中国大陆的大量收入澳门六合开奖现场根据我们的初步调查和与前Bigo员工的讨论,我们认为这完全是虚假的。截至2020年第三季度,我们估计这一极具欺诈性的中国业务,仍占Bigo报告收入的13.4%。

  对此,浑水做空机构对百度收购YY直播业务抱有疑问:未来百度会怎么做?百度真的想通过一个几乎全盘造假的业务来实现增长吗?

  我们想对百度说:“当你用接近7%市值相等的现金,收购一个完全虚假的业务时,你的尽职调查哪里去了?尽调怎么可能没有发现如此大规模的欺诈行为?如果百度认为自己尊重市场道德与法律,那就让我们看看。”

  针对浑水发布的做空报告,欢聚时代回应称,为了反驳浑水报告对于公司利润真实性的质疑,公司可以提供海内外现金余额和银行存款对账单,被有能力的第三方机构做现金确认和调查。经董事会同意,在未来三年派息3亿美元,在第三季度已支付2500万美元分红,也印证了公司强大现金流的信心。

  另外,为了展现公司对长期前景的信心,我们将继续执行3亿美元股票回购计划。

  与大多数流量巨头一样,YY也曾气势汹汹的杀入现金贷行业。然而,2019年下半年,受互联网金融监管政策收紧影响,YY逐渐放弃国内现金贷业务,转战东南亚地区。

  据自媒体此前报道,早在2019年4月,YY信用在猎聘网招聘海外信贷工作人员,包括越南的贷后催收、商务负责人、印度的信贷业务主管、搭建越南/印度/印尼风控体系的风险策略经理等。

  公开资料显示,YY信用为欢聚时代旗下消费金融平台,为YY各类场景下的数以亿计的用户提供YY信用、主播贷、消费分期等产品,意在利用YY的服务能力、技术能力与大数据金融分析能力为用户提供普惠金融的服务。

  YY信用隶属于广州欢聚小额贷款有限责任公司(简称“欢聚小贷”)。工商资料显示,欢聚小贷成立于2016年1月11日,注册资本10亿人民币,法人代表陈山,唯一股东为广州华多网络科技有限公司,即欢聚时代母公司(YY.NASDAQ)。

  目前,YY信用借款页面已无任何产品,点击“新口子”和“放款王”均无任何产品。不难发现,YY信用除提供主播贷、消费分期产品之外,还曾尝试开展贷款超市业务,遗憾的是,目前YY信用似乎已放弃运营。

  开甲财经注意到,小米应用商店和腾讯应用宝显示,YY信用最近一次更新时间分别为2020年1月9日和2020年1月13日。据此推测,·苏州将开建装修垃圾资源化利用生产线 装修垃,YY信用APP已被欢聚时代放弃近一年时间。